随着美联储加息落地，国际油价开始回落，并且人工智能产业取得积极进展，科技股的压力正在转变为动力。美股科技股昨晚大幅上涨，纳斯达克指数上涨近1.7%。今天，日韩股市高开，而中国A股中的科技股也经历了高开后的震荡，最终表现出色，科创50和创业板指数分别站上了30日和20日均线，显示出更好的技术图形，之前的下行趋势也有所回暖。
我认为，当前科技行业的利好情绪有三方面因素支撑：老周期的红利逐渐消失，趋势已经破位；经过两个月的调整，科技股的筹码结构得到改善，变得更加健康；加上美联储的加息落地和国际油价回落，宏观环境可能会显著改善。国庆节后即将进入三季报发布期，预计人工智能硬件将成为A股中业绩表现最为出色的板块。
此外，令人关注的消息是，特朗普预计将于下周二在纽约的联合国大会期间与海湾国家领导人会面，讨论对伊朗的后续战略。而在国际市场上，油价持续下跌，布伦特原油价格已跌破98美元/桶。英伟达CEO黄仁勋也表示，人工智能将为各行各业带来显著好处，并预计未来一年的芯片销量将是今年的两倍。 千亿球友会
摩根大通的首席投资官指出，现在债市价格低廉，已触及极度痛苦的区域，因此开始在美、日、澳的长端国债上增持。同时，日本央行决定加息25个基点，调整目标利率至31年来的最高水平。在美股方面，半导体板块表现极为强劲，主要制造设备供应商的交付周期延长也引起了市场的关注。
在A股中，半导体板块继续上扬，相关个股如托伦斯和华天科技等纷纷涨停，反映出科技情绪的整体回暖。房地产板块表现也有所提升，万科A股票涨停，市场对政策刺激的预期加大，国债期货因此大幅上涨。
亿纬锂能近日公告了一项巨额供应协议，将为Fluence生产和交付206GWh电池，这一规模是其2025年总出货量的1.7倍，带动公司股价大幅上涨近7%。阿里巴巴达摩院与浙江大学等合作研发的医疗影像AI模型已登上国际权威期刊，其识别疾病的准确性达专家级水平。 千亿球友会
尽管美联储加息已经实施，但人民币仍持续升值，离岸人民币汇率突破6.7关口。截至收盘，上证指数上涨0.94%，创业板上涨2.25%，市场成交额重回两万亿，超过4200只股票上涨。港股恒生指数亦上涨0.60%，恒生科技指数涨2.20%。各行业中，房地产、电子、通信、机械设备和计算机领涨，而煤炭、银行和建筑材料则表现较弱。
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